Un formulaire d’arbitrage (produit financier)

Complexité du projet :

Niveau 3

En raison de :

  • L’état dans lequel le projet a été récupéré : très gros retard et relation avec le client très dégradée
  • L’importance de comprendre les besoins métiers liés à la réalisation d’un arbitrage sur un produit financier

Objectifs principaux :

  • Digitaliser le processus d’arbitrage sur un produit financier de CD PARTENAIRES
  • Faciliter le travail des Conseillers en gestion de Patrimoine afin de simplifier les démarches de réalisation d’un arbitrage
  • Offrir une interface intuitive permettant d’accompagner les Conseillers en gestion de Patrimoine sur un parcours 100% digital (du remplissage du formulaire jusquà la signature électronique)

Contraintes :

  • Nécessité de comprendre de manière approfondie les besoins métiers afin de proposer un outil efficace et pertinent
  • Nécessité de proposer une interface simple pour correspondre à une population peu à l’aise avec la technologie
  • Connexion à d’autres applications afin de permettre un parcours complet en ligne
  • Reprise en main d’un projet sur le chemin critique et en grave danger
  • Arrivée sur le projet dans un contexte de relation particulièrement dégradée avec le client
  • Evolution dans un environnement de forte charge avec de nombreux projets à gérer en simultané et dans une entreprise en pleine restructuration

Méthode de gestion utilisée :

  • Méthode classique mise en place avec le client
  • Mise en place d’une gestion de crise :
    • Réalisation d’un mini-bilan pour identifier les sources de mécontentement et rectifier le tir
    • Accompagnement et réorganisation des développeurs mobilisés sur le projet
    • Mise en place d’une méthodologie d’échanges avec le client pour gagner en efficacité
    • Suivi renforcé avec le client afin de regagner sa confiance et assainir les relations entre nos 2 équipes

Tâches réalisées :

  • Management & mobilisation des ressources :  développeurs, testeurs, infra
  • Suivi de projets : suivi et priorisation des bugs remontés par le client, rédaction des tickets des développements encore à réaliser, suivi de la charge consommée & remise à jour des plannings prévisionnels du projet
  • Réalisation de la recette/tests des livrables/bugs corrigés
  • Gestion des livraisons en recette et en production
  • Mise en place d’une relation client renforcée avec échanges réguliers jusqu’à mise en production du produit
  • Relation des échanges avec des prestataires dans le cas d’interconnexion avec des applications Tierces
  • Révision du devis initial en fonction de la charge réellement consommée

Résultats :

  • Budget & délai dépassés car mal estimés, héritage d’avant mon arrivée sur le projet
  • Assainissement de la relation avec le client pour rebasculer vers une relation de partenariat et de co-construction
  • Très peu de charge TMA sur le produit livré

Pour aller + loin :

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