Interface pour générer un rapport de projet d’investissement

Complexité :

Niveau 4

s’explique par :

  • La complexité des règles métiers à bien comprendre et à transposer au sein de l’outil
  • Les problématiques de digitalisation côté produits financiers qui ne permettent pas la consolidation d’une base complète à partir d’une seule source
  • Les nombreuses règles de gestion induites par les différentes réglementations

Objectifs principaux :

  • Digitaliser le processus de rédaction d’un rapport de projet d’investissement à destination du client d’un conseiller en Patrimoine
  • Faciliter le travail des Conseillers en gestion de Patrimoine en simplifiant la rédaction d’un rapport de projet d’investissement
  • Offrir une interface intuitive permettant d’accompagner les Conseillers en gestion de Patrimoine tout au long de la rédaction du rapport
  • Fournir un outil permettant de se conformer aux normes MIF2 et DDA

Contraintes :

  • Nécessité de comprendre de manière approfondie les besoins métiers afin de proposer un outil efficace et pertinent
  • Nécessité de proposer une interface simple pour correspondre à une population peu à l’aise avec la technologie
  • Complexité de l’infrastructure de l’application car nécessité de se connecter à plusieurs applications afin de permettre un parcours complet en ligne
  • Nécessité de comprendre la réglementation européenne afin d’identifier les obligations métiers qui incombent aux conseillers en Patrimoine et les modéliser en fonctionnalités au sein de l’outil
  • Nécessité de gérer les problèmes de disparités des informations mises à disposition sur les différents produits financiers et de faire face à un très gros retard de digitalisation du secteur (notamment côté sociétés de gestion et producteurs de produits financiers)
  • Evolution dans un environnement de forte charge avec de nombreux projets à gérer en simultané et dans une entreprise en pleine restructuration

Méthode de gestion utilisée :

  • Méthode mixte (entre le classique et l’Agile) mise en place avec le client. Plusieurs cérémonies Scrum ont d’ailleurs étaient utilisées pour manager le projet :
    • Co-construction de l’outil avec le client à travers la tenue de nombreux ateliers tout au long de la conception et des développements de l’application
    • Réalisation d’une démo client tous les 15 jours et prise en compte de ses retours
    • Rétrospectives internes avec l’équipe de développeurs du projet
    • Rétrospective avec le client afin d’identifier les axes d’amélioration de nos équipes respectives

Tâches réalisées :

  • Management & mobilisation des ressources : webdesigner, développeurs, testeurs, infra
  • Spécifications technico-fonctionnelles
  • Réalisation de la recette/tests des livrables
  • Gestion des livraisons en recette et en production
  • Gestion des risques
  • Relation client au quotidien
  • Préparation des ateliers et des démos client
  • Relation des échanges avec des prestataires dans le cas d’interconnexion avec des applications Tierces
  • Suivi de la charge consommée & remise à jour des plannings prévisionnels du projet

Résultats :

  • Budget & délai dépassés en raison du report de certaines décisions par la direction
  • Satisfaction Client sur la relation de coopération établie entre nos différentes équipes
  • Bons retours utilisateurs sur l’interface proposée même si quelques petits ajustements ont été nécessaires
  • Très peu de charge TMA sur le produit livré car mise en place d’une stratégie qualité dès la conception

Pour aller + loin :

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